中银国际：美团-W上升至“买入”评级目标价上调至110港元

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中银国际发布研报称，美团-W（03690）第一季总收入同比增长6%至910亿元人民币（下同），符合市场预期。受惠于外卖业务单位经济（UE）改善优于预期，预期外卖UE的改善趋势将在近月持续，并推动第二季CLC录得36亿元经营利润。该行将美团评级由“持有”上调至“买入”，按分类加总估值法（SOTP）将目标价由100港元上调至110港元。

尽管短期竞争情况仍不明朗，但美团具备稳固的供应链、履约及营运等核心优势，透过多样化的即时配送模型及交叉销售，能更好地平衡市场份额与UE表现。同时，随着人工智能（AI）加速赋能核心业务，将进一步释放长期效率。中银国际预测美团第二季收入将加速增长，同比升11%至1，021亿元，其中核心本地商业及新业务收入预计分别同比增长6%及23%。

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